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石油巨头沙特阿美重启史上最大IPO

发布日期:2019-08-12 17:27
摘要:据知情人士透露,沙特阿拉伯国家石油公司正在重启首次公开募股计划,力争最早在明年初完成这一料为全球最大规模的上市交易。



Summer Said 发自开罗 / Julie Steinberg Ben Dummett 发自伦敦

OR--商业新媒体 】据知情人士透露,沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Arabian Oil Co., Saudi Aramco, 简称:沙特阿美)正在重启首次公开募股(IPO)计划,力争最早在明年初完成这一料为全球最大规模的上市交易。

知情人士表示,沙特阿美的IPO正在加速进行,沙特政府官员希望抓住市场对该公司4月份首次公开发行债券积极反应的契机。当时发债共筹集了120亿美元资金。

知情人士称,沙特官员还认为,异见记者卡舒吉(Jamal Khashoggi)在沙特驻伊斯坦布尔领事馆被谋杀一事引发的国际公愤正在缓和。

沙特政府需将IPO所得用于社会和军事开支,并投资于未来城市Neom,这座沙特正在建设的未来城市耗资5,000亿美元。

国际货币基金组织(IMF)5月份曾表示,更高的公共支出将推动沙特预算赤字在2019年达到国内生产总值(GDP)的7%,远高于该国政府预测的4.2%。

沙特阿美计划召开一次业绩电话会议,向金融界展示其上半年业绩,对该公司而言,这是一项前所未有的举措。自30多年前沙特将这家曾经由美国经营的公司收归国有以来,该公司业绩基本一直处于保密状态。定于周一召开的电话会议被视为为该公司上市做准备。沙特阿美的上市计划此前被推迟,但最近得到了政府官员和王室的支持。

财务业绩料将显示沙特阿美仍是世界上最赚钱的公司,超过苹果公司(Apple Inc., AAPL)和埃克森美孚(Exxon Mobil Co., XOM)等。但沙特阿美知情高管表示,因油价下跌和减产,该公司可能无法维持去年的增速。其他石油巨头的利润也受到能源价格下跌的冲击。

沙特阿美的IPO去年被搁置,而这原本是沙特王储穆罕默德‧本‧萨勒曼(Mohammed bin Salman)所支持一项计划的核心,该计划将开放沙特经济,允许外界投资这家沙特龙头企业。

萨勒曼曾宣布,计划在2018年将沙特阿美5%的股份上市,对整个公司的估值约为2万亿美元。即便只是如此小比例的股份上市,这也将成为全球规模最大的IPO,融资规模约为1,000亿美元。

沙特阿美上市过程之所以陷入停滞,部分原因是担心全球市场对该公司的估值与沙特王室的预期相去甚远。萨勒曼最近表示在2020年晚些时候或2021年进行IPO。

沙特阿美发债之后,目前沙特领导层对该公司上市更有信心。作为债券发行交易的一部分,该公司首次披露了关键的财务指标,其中包括2018年实现利润1,110亿美元,使其成为遥遥领先的全球最赚钱企业。

此次发债交易表现超出预期,被沙特阿美内部人士、银行家和投资者视为其IPO将获得成功的好兆头。该公司今年3月宣布斥资691亿美元收购石油化工生产商沙特基础工业公司(Saudi Basic Industries Co., 简称Sabic)的多数股权,这也增强了投资者对该公司在石油开采的基础上寻求业务多元化的信心。

萨勒曼表示,推迟IPO是为了让沙特阿美从沙特主权财富基金手中收购Sabic的股份。这笔尚未完成的交易将为该基金注入数十亿美元,以执行王储的计划,并可能在海外进行新的投资。

一些人士称,随着IPO计划重启,沙特阿美曾考虑最早在今年上市,但鉴于此次IPO的潜在规模和复杂性,最终认为今年上市过于仓促。

一些知情人士称,预计沙特阿美将在未来几周向那些希望在这笔交易中担任承销商的国际投行征求建议。

沙特阿美此前曾选定摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和汇丰控股(HSBC Holdings PLC, HSBC)担任IPO承销商。目前尚不清楚这是否会使这些银行在此次承销竞争中获得优势。

此外,一些知情人士称,沙特阿美近几个月还在与多家银行商谈,这些银行希望在该交易中担任不参与承销的顾问角色。Moelis & Co.和Evercore Partners此前曾被选定担任此角色。

成为该IPO的承销商将提高声望,并有望参与沙特阿美未来更多的业务。知情人士称,一些银行与沙特阿美进行了接触,以评估上述交易的情况,并表达了参与的兴趣。而其他一些银行考虑到该交易之前曾推进遇阻而采取观望的立场。■ 



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)




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知情人士表示,沙特阿美的IPO正在加速进行,沙特政府官员希望抓住市场对该公司4月份首次公开发行债券积极反应的契机。当时发债共筹集了120亿美元资金。

知情人士称,沙特官员还认为,异见记者卡舒吉(Jamal Khashoggi)在沙特驻伊斯坦布尔领事馆被谋杀一事引发的国际公愤正在缓和。

沙特政府需将IPO所得用于社会和军事开支,并投资于未来城市Neom,这座沙特正在建设的未来城市耗资5,000亿美元。

国际货币基金组织(IMF)5月份曾表示,更高的公共支出将推动沙特预算赤字在2019年达到国内生产总值(GDP)的7%,远高于该国政府预测的4.2%。

沙特阿美计划召开一次业绩电话会议,向金融界展示其上半年业绩,对该公司而言,这是一项前所未有的举措。自30多年前沙特将这家曾经由美国经营的公司收归国有以来,该公司业绩基本一直处于保密状态。定于周一召开的电话会议被视为为该公司上市做准备。沙特阿美的上市计划此前被推迟,但最近得到了政府官员和王室的支持。

财务业绩料将显示沙特阿美仍是世界上最赚钱的公司,超过苹果公司(Apple Inc., AAPL)和埃克森美孚(Exxon Mobil Co., XOM)等。但沙特阿美知情高管表示,因油价下跌和减产,该公司可能无法维持去年的增速。其他石油巨头的利润也受到能源价格下跌的冲击。

沙特阿美的IPO去年被搁置,而这原本是沙特王储穆罕默德‧本‧萨勒曼(Mohammed bin Salman)所支持一项计划的核心,该计划将开放沙特经济,允许外界投资这家沙特龙头企业。

萨勒曼曾宣布,计划在2018年将沙特阿美5%的股份上市,对整个公司的估值约为2万亿美元。即便只是如此小比例的股份上市,这也将成为全球规模最大的IPO,融资规模约为1,000亿美元。

沙特阿美上市过程之所以陷入停滞,部分原因是担心全球市场对该公司的估值与沙特王室的预期相去甚远。萨勒曼最近表示在2020年晚些时候或2021年进行IPO。

沙特阿美发债之后,目前沙特领导层对该公司上市更有信心。作为债券发行交易的一部分,该公司首次披露了关键的财务指标,其中包括2018年实现利润1,110亿美元,使其成为遥遥领先的全球最赚钱企业。

此次发债交易表现超出预期,被沙特阿美内部人士、银行家和投资者视为其IPO将获得成功的好兆头。该公司今年3月宣布斥资691亿美元收购石油化工生产商沙特基础工业公司(Saudi Basic Industries Co., 简称Sabic)的多数股权,这也增强了投资者对该公司在石油开采的基础上寻求业务多元化的信心。

萨勒曼表示,推迟IPO是为了让沙特阿美从沙特主权财富基金手中收购Sabic的股份。这笔尚未完成的交易将为该基金注入数十亿美元,以执行王储的计划,并可能在海外进行新的投资。

一些人士称,随着IPO计划重启,沙特阿美曾考虑最早在今年上市,但鉴于此次IPO的潜在规模和复杂性,最终认为今年上市过于仓促。

一些知情人士称,预计沙特阿美将在未来几周向那些希望在这笔交易中担任承销商的国际投行征求建议。

沙特阿美此前曾选定摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和汇丰控股(HSBC Holdings PLC, HSBC)担任IPO承销商。目前尚不清楚这是否会使这些银行在此次承销竞争中获得优势。

此外,一些知情人士称,沙特阿美近几个月还在与多家银行商谈,这些银行希望在该交易中担任不参与承销的顾问角色。Moelis & Co.和Evercore Partners此前曾被选定担任此角色。

成为该IPO的承销商将提高声望,并有望参与沙特阿美未来更多的业务。知情人士称,一些银行与沙特阿美进行了接触,以评估上述交易的情况,并表达了参与的兴趣。而其他一些银行考虑到该交易之前曾推进遇阻而采取观望的立场。■ 



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财务业绩料将显示沙特阿美仍是世界上最赚钱的公司,超过苹果公司(Apple Inc., AAPL)和埃克森美孚(Exxon Mobil Co., XOM)等。但沙特阿美知情高管表示,因油价下跌和减产,该公司可能无法维持去年的增速。其他石油巨头的利润也受到能源价格下跌的冲击。

沙特阿美的IPO去年被搁置,而这原本是沙特王储穆罕默德‧本‧萨勒曼(Mohammed bin Salman)所支持一项计划的核心,该计划将开放沙特经济,允许外界投资这家沙特龙头企业。

萨勒曼曾宣布,计划在2018年将沙特阿美5%的股份上市,对整个公司的估值约为2万亿美元。即便只是如此小比例的股份上市,这也将成为全球规模最大的IPO,融资规模约为1,000亿美元。

沙特阿美上市过程之所以陷入停滞,部分原因是担心全球市场对该公司的估值与沙特王室的预期相去甚远。萨勒曼最近表示在2020年晚些时候或2021年进行IPO。

沙特阿美发债之后,目前沙特领导层对该公司上市更有信心。作为债券发行交易的一部分,该公司首次披露了关键的财务指标,其中包括2018年实现利润1,110亿美元,使其成为遥遥领先的全球最赚钱企业。

此次发债交易表现超出预期,被沙特阿美内部人士、银行家和投资者视为其IPO将获得成功的好兆头。该公司今年3月宣布斥资691亿美元收购石油化工生产商沙特基础工业公司(Saudi Basic Industries Co., 简称Sabic)的多数股权,这也增强了投资者对该公司在石油开采的基础上寻求业务多元化的信心。

萨勒曼表示,推迟IPO是为了让沙特阿美从沙特主权财富基金手中收购Sabic的股份。这笔尚未完成的交易将为该基金注入数十亿美元,以执行王储的计划,并可能在海外进行新的投资。

一些人士称,随着IPO计划重启,沙特阿美曾考虑最早在今年上市,但鉴于此次IPO的潜在规模和复杂性,最终认为今年上市过于仓促。

一些知情人士称,预计沙特阿美将在未来几周向那些希望在这笔交易中担任承销商的国际投行征求建议。

沙特阿美此前曾选定摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和汇丰控股(HSBC Holdings PLC, HSBC)担任IPO承销商。目前尚不清楚这是否会使这些银行在此次承销竞争中获得优势。

此外,一些知情人士称,沙特阿美近几个月还在与多家银行商谈,这些银行希望在该交易中担任不参与承销的顾问角色。Moelis & Co.和Evercore Partners此前曾被选定担任此角色。

成为该IPO的承销商将提高声望,并有望参与沙特阿美未来更多的业务。知情人士称,一些银行与沙特阿美进行了接触,以评估上述交易的情况,并表达了参与的兴趣。而其他一些银行考虑到该交易之前曾推进遇阻而采取观望的立场。■ 



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萨勒曼曾宣布,计划在2018年将沙特阿美5%的股份上市,对整个公司的估值约为2万亿美元。即便只是如此小比例的股份上市,这也将成为全球规模最大的IPO,融资规模约为1,000亿美元。

沙特阿美上市过程之所以陷入停滞,部分原因是担心全球市场对该公司的估值与沙特王室的预期相去甚远。萨勒曼最近表示在2020年晚些时候或2021年进行IPO。

沙特阿美发债之后,目前沙特领导层对该公司上市更有信心。作为债券发行交易的一部分,该公司首次披露了关键的财务指标,其中包括2018年实现利润1,110亿美元,使其成为遥遥领先的全球最赚钱企业。

此次发债交易表现超出预期,被沙特阿美内部人士、银行家和投资者视为其IPO将获得成功的好兆头。该公司今年3月宣布斥资691亿美元收购石油化工生产商沙特基础工业公司(Saudi Basic Industries Co., 简称Sabic)的多数股权,这也增强了投资者对该公司在石油开采的基础上寻求业务多元化的信心。

萨勒曼表示,推迟IPO是为了让沙特阿美从沙特主权财富基金手中收购Sabic的股份。这笔尚未完成的交易将为该基金注入数十亿美元,以执行王储的计划,并可能在海外进行新的投资。

一些人士称,随着IPO计划重启,沙特阿美曾考虑最早在今年上市,但鉴于此次IPO的潜在规模和复杂性,最终认为今年上市过于仓促。

一些知情人士称,预计沙特阿美将在未来几周向那些希望在这笔交易中担任承销商的国际投行征求建议。

沙特阿美此前曾选定摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和汇丰控股(HSBC Holdings PLC, HSBC)担任IPO承销商。目前尚不清楚这是否会使这些银行在此次承销竞争中获得优势。

此外,一些知情人士称,沙特阿美近几个月还在与多家银行商谈,这些银行希望在该交易中担任不参与承销的顾问角色。Moelis & Co.和Evercore Partners此前曾被选定担任此角色。

成为该IPO的承销商将提高声望,并有望参与沙特阿美未来更多的业务。知情人士称,一些银行与沙特阿美进行了接触,以评估上述交易的情况,并表达了参与的兴趣。而其他一些银行考虑到该交易之前曾推进遇阻而采取观望的立场。■ 



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知情人士称,沙特官员还认为,异见记者卡舒吉(Jamal Khashoggi)在沙特驻伊斯坦布尔领事馆被谋杀一事引发的国际公愤正在缓和。

沙特政府需将IPO所得用于社会和军事开支,并投资于未来城市Neom,这座沙特正在建设的未来城市耗资5,000亿美元。

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沙特阿美计划召开一次业绩电话会议,向金融界展示其上半年业绩,对该公司而言,这是一项前所未有的举措。自30多年前沙特将这家曾经由美国经营的公司收归国有以来,该公司业绩基本一直处于保密状态。定于周一召开的电话会议被视为为该公司上市做准备。沙特阿美的上市计划此前被推迟,但最近得到了政府官员和王室的支持。

财务业绩料将显示沙特阿美仍是世界上最赚钱的公司,超过苹果公司(Apple Inc., AAPL)和埃克森美孚(Exxon Mobil Co., XOM)等。但沙特阿美知情高管表示,因油价下跌和减产,该公司可能无法维持去年的增速。其他石油巨头的利润也受到能源价格下跌的冲击。

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萨勒曼曾宣布,计划在2018年将沙特阿美5%的股份上市,对整个公司的估值约为2万亿美元。即便只是如此小比例的股份上市,这也将成为全球规模最大的IPO,融资规模约为1,000亿美元。

沙特阿美上市过程之所以陷入停滞,部分原因是担心全球市场对该公司的估值与沙特王室的预期相去甚远。萨勒曼最近表示在2020年晚些时候或2021年进行IPO。

沙特阿美发债之后,目前沙特领导层对该公司上市更有信心。作为债券发行交易的一部分,该公司首次披露了关键的财务指标,其中包括2018年实现利润1,110亿美元,使其成为遥遥领先的全球最赚钱企业。

此次发债交易表现超出预期,被沙特阿美内部人士、银行家和投资者视为其IPO将获得成功的好兆头。该公司今年3月宣布斥资691亿美元收购石油化工生产商沙特基础工业公司(Saudi Basic Industries Co., 简称Sabic)的多数股权,这也增强了投资者对该公司在石油开采的基础上寻求业务多元化的信心。

萨勒曼表示,推迟IPO是为了让沙特阿美从沙特主权财富基金手中收购Sabic的股份。这笔尚未完成的交易将为该基金注入数十亿美元,以执行王储的计划,并可能在海外进行新的投资。

一些人士称,随着IPO计划重启,沙特阿美曾考虑最早在今年上市,但鉴于此次IPO的潜在规模和复杂性,最终认为今年上市过于仓促。

一些知情人士称,预计沙特阿美将在未来几周向那些希望在这笔交易中担任承销商的国际投行征求建议。

沙特阿美此前曾选定摩根大通(JPMorgan Chase & Co., JPM)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和汇丰控股(HSBC Holdings PLC, HSBC)担任IPO承销商。目前尚不清楚这是否会使这些银行在此次承销竞争中获得优势。

此外,一些知情人士称,沙特阿美近几个月还在与多家银行商谈,这些银行希望在该交易中担任不参与承销的顾问角色。Moelis & Co.和Evercore Partners此前曾被选定担任此角色。

成为该IPO的承销商将提高声望,并有望参与沙特阿美未来更多的业务。知情人士称,一些银行与沙特阿美进行了接触,以评估上述交易的情况,并表达了参与的兴趣。而其他一些银行考虑到该交易之前曾推进遇阻而采取观望的立场。■ 



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