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5G概念在资本市场热到发烫

发布日期:2019-02-22 12:03
摘要」iPhone等智能手机需求放缓,苹果供应链相关股票遇冷;中港两地通信及设备板块2019年以来大涨,资金集中在5G。



撰文 / Cindy Wang、Yu-Huay Sun

■ 尽管5G还未真正在人们的生活中出现,却已在资本市场热到发烫。一位台湾的顶尖基金经理称,5G股票是她今年最看好的标的。

根据彭博数据,群益奥斯卡基金2019年以来报酬率接近13%,表现超越98%的同类型基金。基金经理朱翡励称,她的策略是选择增长股及有收益率题材的股票,而增长性最确定的就是还没发生、即将发生的5G,以及2019年预料还是会有高增长的资料中心供应链包括伺服器等。

随着iPhone等智能手机的需求放缓,苹果供应链相关股票被打入冷宫,投资者如今把目光转向预计2020年才会商转的5G技术上。中港两地的通信及设备板块2019年以来大涨,股票投机者蜂拥而入,资金集中在5G相关股票的情况同样在台股上演。

在朱翡励看来,5G受益股不仅仅是电信设备,5G延伸出来的次产业很多,包括散热、天线、基板等,都是2019年的热门题材。“5G就是万物联网,车联网、物联网等都是接下来对网路需求非常大的,一旦5G配置完成,这些就是水到渠成。”朱翡励2月15日在台北接受彭博访问称,她的基金规模约2.68亿元台币。
根据彭博数据,截至2018年年底,朱翡励的前十大持股中包括双鸿、健策、台湾高铁、台达电及南电等。其中,散热模组厂双鸿、印刷电路板厂南电等,均属5G范畴。2019年以来以中小盘股为主的柜买中心加权指数上涨逾一成,表现优于台股加权指数近6%的涨幅,投资组合中上柜股票逾两成的朱翡励也因而受惠。

双鸿2月21日在台北市场收盘上涨2.1%,2019年以来该股已涨逾两成。柜买中心加权指数涨0.1%,刷新五个多月新高,第四天收涨。

朱翡励称,由于全球资金环境依然宽松,且中美贸易摩擦推出大利空的机会降低,她的配置偏积极,目前现金水位仅5%,她认为,过去几年产业的扩产情况没有失控,科技方面也总是有新应用、新需求出来,因此无须对股市悲观。
她青睐2019年和2020年获利会走高的增长股,2019年以来已逢低买入部分规格有升级的苹果供应商;待6月、7月将配息前,整体市场资金可能慢慢从中小盘股,转为增加大型收益率股配置,她也可能会加码大盘股。撰文/Cindy Wang、Yu-Huay Sun 编辑/方李敏

总之 5G受益股不仅仅是电信设备,5G延伸出来的次产业很多,包括散热、天线、基板等,都是2019年的热门题材。




(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)

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■ 尽管5G还未真正在人们的生活中出现,却已在资本市场热到发烫。一位台湾的顶尖基金经理称,5G股票是她今年最看好的标的。

根据彭博数据,群益奥斯卡基金2019年以来报酬率接近13%,表现超越98%的同类型基金。基金经理朱翡励称,她的策略是选择增长股及有收益率题材的股票,而增长性最确定的就是还没发生、即将发生的5G,以及2019年预料还是会有高增长的资料中心供应链包括伺服器等。

随着iPhone等智能手机的需求放缓,苹果供应链相关股票被打入冷宫,投资者如今把目光转向预计2020年才会商转的5G技术上。中港两地的通信及设备板块2019年以来大涨,股票投机者蜂拥而入,资金集中在5G相关股票的情况同样在台股上演。

在朱翡励看来,5G受益股不仅仅是电信设备,5G延伸出来的次产业很多,包括散热、天线、基板等,都是2019年的热门题材。“5G就是万物联网,车联网、物联网等都是接下来对网路需求非常大的,一旦5G配置完成,这些就是水到渠成。”朱翡励2月15日在台北接受彭博访问称,她的基金规模约2.68亿元台币。
根据彭博数据,截至2018年年底,朱翡励的前十大持股中包括双鸿、健策、台湾高铁、台达电及南电等。其中,散热模组厂双鸿、印刷电路板厂南电等,均属5G范畴。2019年以来以中小盘股为主的柜买中心加权指数上涨逾一成,表现优于台股加权指数近6%的涨幅,投资组合中上柜股票逾两成的朱翡励也因而受惠。

双鸿2月21日在台北市场收盘上涨2.1%,2019年以来该股已涨逾两成。柜买中心加权指数涨0.1%,刷新五个多月新高,第四天收涨。

朱翡励称,由于全球资金环境依然宽松,且中美贸易摩擦推出大利空的机会降低,她的配置偏积极,目前现金水位仅5%,她认为,过去几年产业的扩产情况没有失控,科技方面也总是有新应用、新需求出来,因此无须对股市悲观。
她青睐2019年和2020年获利会走高的增长股,2019年以来已逢低买入部分规格有升级的苹果供应商;待6月、7月将配息前,整体市场资金可能慢慢从中小盘股,转为增加大型收益率股配置,她也可能会加码大盘股。撰文/Cindy Wang、Yu-Huay Sun 编辑/方李敏

总之 5G受益股不仅仅是电信设备,5G延伸出来的次产业很多,包括散热、天线、基板等,都是2019年的热门题材。




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她青睐2019年和2020年获利会走高的增长股,2019年以来已逢低买入部分规格有升级的苹果供应商;待6月、7月将配息前,整体市场资金可能慢慢从中小盘股,转为增加大型收益率股配置,她也可能会加码大盘股。撰文/Cindy Wang、Yu-Huay Sun 编辑/方李敏

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随着iPhone等智能手机的需求放缓,苹果供应链相关股票被打入冷宫,投资者如今把目光转向预计2020年才会商转的5G技术上。中港两地的通信及设备板块2019年以来大涨,股票投机者蜂拥而入,资金集中在5G相关股票的情况同样在台股上演。

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