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1400倍认购在先 股价大涨在后 平安银行可转债上市料受热捧

发布日期:2019-02-18 07:17
摘要」平安银行发行的260亿元人民币可转换公司债券自2019年2月18日起上市交易;“2月18日上市的时候预期开盘价会比较高,预计在112块钱以上”。



撰文 / 彭博

■ 春节前获得约1400倍资金积极认购的平安银行可转债将于2月18日上市,机构分析师预计平银转债将高价开盘,并吸引大量资金选择上市首日配置。

平安银行2月14日公告称,其发行的260亿元人民币可转换公司债券自2019年2月18日起上市交易。平银转债票息较高且初始转股价格11.77元与二级市场股价接近,兼具债底和转股盈利的弹性。该可转债此前在网下和网上获得天量认购。平安银行1月21日披露,除去向原股东配售的部分外,获得10.9万亿元的网上和网下认购,申购倍数约1400。

“2月18日上市的时候预期开盘价会比较高,预计在112块钱以上,”天风证券银行业首席分析师廖志明表示,预计上市首日会有较大卖出量,但同时由于申购中签率极低,会有大量资金选择上市首日去配置。

廖志明称,当时的申购就显现出市场对平安银行转债的极大热情,券商自营及资管、保险、公募基金、私募基金、社保等都积极申购,申购中签率很低。

平安银行股价2019年以来上涨近两成,股价上涨预期亦是转债受追捧的原因之一。在廖志明看来,平安银行是上市银行中零售转型做的非常有特色的银行,业绩弹性正在显现。他预计平安银行是2019年少数几家业绩增速上行的上市银行之一。

平安银行1月4日披露的业绩快报显示,预计2018年实现净利润248亿元,同比增长7%,比上年的2.61%高出4.39个百分点,同期本金或利息逾期90天以上的贷款占比为1.7%,比当年9月底下降0.3个百分点,比上年底则下降0.73个百分点。

银行可转债

可转债既可以选择持有到期兑付,也可以在约定期限内转股。2019年可转债表现出了较好的上涨弹性。2018年全年上证综指下跌约25%,同期上证转债指数几无变动;2019年以来,上证转债指数累计上涨逾8%,小幅领先于上证综指。目前A股上市银行股价普遍处于低位,未来股价存在上涨预期。

公开数据显示,目前A股上市银行尚有逾2000亿元可转债有待发行,其中,交通银行拟发行规模最大,为600亿元,浦发银行、民生银行均为500亿元,中信银行、江苏银行分别为400亿元、200亿元。廖志明表示,在监管推动银行补充资本这样大的时间窗口里,这类品种的审批预计很快。

总之 平安银行股价2019年以来上涨近两成,股价上涨预期亦是转债受追捧的原因之一。




(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)

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摘要」平安银行发行的260亿元人民币可转换公司债券自2019年2月18日起上市交易;“2月18日上市的时候预期开盘价会比较高,预计在112块钱以上”。



撰文 / 彭博

■ 春节前获得约1400倍资金积极认购的平安银行可转债将于2月18日上市,机构分析师预计平银转债将高价开盘,并吸引大量资金选择上市首日配置。

平安银行2月14日公告称,其发行的260亿元人民币可转换公司债券自2019年2月18日起上市交易。平银转债票息较高且初始转股价格11.77元与二级市场股价接近,兼具债底和转股盈利的弹性。该可转债此前在网下和网上获得天量认购。平安银行1月21日披露,除去向原股东配售的部分外,获得10.9万亿元的网上和网下认购,申购倍数约1400。

“2月18日上市的时候预期开盘价会比较高,预计在112块钱以上,”天风证券银行业首席分析师廖志明表示,预计上市首日会有较大卖出量,但同时由于申购中签率极低,会有大量资金选择上市首日去配置。

廖志明称,当时的申购就显现出市场对平安银行转债的极大热情,券商自营及资管、保险、公募基金、私募基金、社保等都积极申购,申购中签率很低。

平安银行股价2019年以来上涨近两成,股价上涨预期亦是转债受追捧的原因之一。在廖志明看来,平安银行是上市银行中零售转型做的非常有特色的银行,业绩弹性正在显现。他预计平安银行是2019年少数几家业绩增速上行的上市银行之一。

平安银行1月4日披露的业绩快报显示,预计2018年实现净利润248亿元,同比增长7%,比上年的2.61%高出4.39个百分点,同期本金或利息逾期90天以上的贷款占比为1.7%,比当年9月底下降0.3个百分点,比上年底则下降0.73个百分点。

银行可转债

可转债既可以选择持有到期兑付,也可以在约定期限内转股。2019年可转债表现出了较好的上涨弹性。2018年全年上证综指下跌约25%,同期上证转债指数几无变动;2019年以来,上证转债指数累计上涨逾8%,小幅领先于上证综指。目前A股上市银行股价普遍处于低位,未来股价存在上涨预期。

公开数据显示,目前A股上市银行尚有逾2000亿元可转债有待发行,其中,交通银行拟发行规模最大,为600亿元,浦发银行、民生银行均为500亿元,中信银行、江苏银行分别为400亿元、200亿元。廖志明表示,在监管推动银行补充资本这样大的时间窗口里,这类品种的审批预计很快。

总之 平安银行股价2019年以来上涨近两成,股价上涨预期亦是转债受追捧的原因之一。




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■ 春节前获得约1400倍资金积极认购的平安银行可转债将于2月18日上市,机构分析师预计平银转债将高价开盘,并吸引大量资金选择上市首日配置。

平安银行2月14日公告称,其发行的260亿元人民币可转换公司债券自2019年2月18日起上市交易。平银转债票息较高且初始转股价格11.77元与二级市场股价接近,兼具债底和转股盈利的弹性。该可转债此前在网下和网上获得天量认购。平安银行1月21日披露,除去向原股东配售的部分外,获得10.9万亿元的网上和网下认购,申购倍数约1400。

“2月18日上市的时候预期开盘价会比较高,预计在112块钱以上,”天风证券银行业首席分析师廖志明表示,预计上市首日会有较大卖出量,但同时由于申购中签率极低,会有大量资金选择上市首日去配置。

廖志明称,当时的申购就显现出市场对平安银行转债的极大热情,券商自营及资管、保险、公募基金、私募基金、社保等都积极申购,申购中签率很低。

平安银行股价2019年以来上涨近两成,股价上涨预期亦是转债受追捧的原因之一。在廖志明看来,平安银行是上市银行中零售转型做的非常有特色的银行,业绩弹性正在显现。他预计平安银行是2019年少数几家业绩增速上行的上市银行之一。

平安银行1月4日披露的业绩快报显示,预计2018年实现净利润248亿元,同比增长7%,比上年的2.61%高出4.39个百分点,同期本金或利息逾期90天以上的贷款占比为1.7%,比当年9月底下降0.3个百分点,比上年底则下降0.73个百分点。

银行可转债

可转债既可以选择持有到期兑付,也可以在约定期限内转股。2019年可转债表现出了较好的上涨弹性。2018年全年上证综指下跌约25%,同期上证转债指数几无变动;2019年以来,上证转债指数累计上涨逾8%,小幅领先于上证综指。目前A股上市银行股价普遍处于低位,未来股价存在上涨预期。

公开数据显示,目前A股上市银行尚有逾2000亿元可转债有待发行,其中,交通银行拟发行规模最大,为600亿元,浦发银行、民生银行均为500亿元,中信银行、江苏银行分别为400亿元、200亿元。廖志明表示,在监管推动银行补充资本这样大的时间窗口里,这类品种的审批预计很快。

总之 平安银行股价2019年以来上涨近两成,股价上涨预期亦是转债受追捧的原因之一。




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■ 春节前获得约1400倍资金积极认购的平安银行可转债将于2月18日上市,机构分析师预计平银转债将高价开盘,并吸引大量资金选择上市首日配置。

平安银行2月14日公告称,其发行的260亿元人民币可转换公司债券自2019年2月18日起上市交易。平银转债票息较高且初始转股价格11.77元与二级市场股价接近,兼具债底和转股盈利的弹性。该可转债此前在网下和网上获得天量认购。平安银行1月21日披露,除去向原股东配售的部分外,获得10.9万亿元的网上和网下认购,申购倍数约1400。

“2月18日上市的时候预期开盘价会比较高,预计在112块钱以上,”天风证券银行业首席分析师廖志明表示,预计上市首日会有较大卖出量,但同时由于申购中签率极低,会有大量资金选择上市首日去配置。

廖志明称,当时的申购就显现出市场对平安银行转债的极大热情,券商自营及资管、保险、公募基金、私募基金、社保等都积极申购,申购中签率很低。

平安银行股价2019年以来上涨近两成,股价上涨预期亦是转债受追捧的原因之一。在廖志明看来,平安银行是上市银行中零售转型做的非常有特色的银行,业绩弹性正在显现。他预计平安银行是2019年少数几家业绩增速上行的上市银行之一。

平安银行1月4日披露的业绩快报显示,预计2018年实现净利润248亿元,同比增长7%,比上年的2.61%高出4.39个百分点,同期本金或利息逾期90天以上的贷款占比为1.7%,比当年9月底下降0.3个百分点,比上年底则下降0.73个百分点。

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可转债既可以选择持有到期兑付,也可以在约定期限内转股。2019年可转债表现出了较好的上涨弹性。2018年全年上证综指下跌约25%,同期上证转债指数几无变动;2019年以来,上证转债指数累计上涨逾8%,小幅领先于上证综指。目前A股上市银行股价普遍处于低位,未来股价存在上涨预期。

公开数据显示,目前A股上市银行尚有逾2000亿元可转债有待发行,其中,交通银行拟发行规模最大,为600亿元,浦发银行、民生银行均为500亿元,中信银行、江苏银行分别为400亿元、200亿元。廖志明表示,在监管推动银行补充资本这样大的时间窗口里,这类品种的审批预计很快。

总之 平安银行股价2019年以来上涨近两成,股价上涨预期亦是转债受追捧的原因之一。




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“2月18日上市的时候预期开盘价会比较高,预计在112块钱以上,”天风证券银行业首席分析师廖志明表示,预计上市首日会有较大卖出量,但同时由于申购中签率极低,会有大量资金选择上市首日去配置。

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平安银行股价2019年以来上涨近两成,股价上涨预期亦是转债受追捧的原因之一。在廖志明看来,平安银行是上市银行中零售转型做的非常有特色的银行,业绩弹性正在显现。他预计平安银行是2019年少数几家业绩增速上行的上市银行之一。

平安银行1月4日披露的业绩快报显示,预计2018年实现净利润248亿元,同比增长7%,比上年的2.61%高出4.39个百分点,同期本金或利息逾期90天以上的贷款占比为1.7%,比当年9月底下降0.3个百分点,比上年底则下降0.73个百分点。

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可转债既可以选择持有到期兑付,也可以在约定期限内转股。2019年可转债表现出了较好的上涨弹性。2018年全年上证综指下跌约25%,同期上证转债指数几无变动;2019年以来,上证转债指数累计上涨逾8%,小幅领先于上证综指。目前A股上市银行股价普遍处于低位,未来股价存在上涨预期。

公开数据显示,目前A股上市银行尚有逾2000亿元可转债有待发行,其中,交通银行拟发行规模最大,为600亿元,浦发银行、民生银行均为500亿元,中信银行、江苏银行分别为400亿元、200亿元。廖志明表示,在监管推动银行补充资本这样大的时间窗口里,这类品种的审批预计很快。

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