摘要:2020年伊始,中国房地产企业发行了数十亿美元的中长期债券,抓住市场火爆的机会,降低公司对短期融资的严重依赖。


佳兆业集团和远洋集团的发行交易分别获得了近30亿美元的认购。

撰文 | Frances Yoon

OR--商业新媒体 】2020年伊始,中国房地产企业发行了数十亿美元的中长期债券,抓住市场火爆的机会,降低公司对短期融资的严重依赖。

据澳新银行(ANZ)的信贷策略师称,2020年1月份头两周,中国的房地产公司已累计发行约80亿美元的美元债券。

中国的企业借款人通常颇为依赖短期融资,这意味着他们不得不更频繁地对债务进行再融资。2018年一些房地产开发商发行了期限只有1年的债券,那时,投资者担心这些公司是否有能力偿还中长期债务。

洲际交易所美国银行(ICE BofA)以美元计价的中国高收益证券指数中债券的平均期限为2.7年,相比之下,一只类似指数中的美国债券平均期限为5.9年。

在这些最长期限债券的发行活动中,享有投资级评级的龙湖集团控股有限公司(Longfor Group Holdings Limited, 0960.HK, 简称:龙湖集团)发行了其首只12年期债券,票面利率为3.85%;碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Co., 2007.HK, 简称:碧桂园)则发行了一只10年期债券。

摩根士丹利(Morgan Stanley)亚太债务辛迪加主管Ernst Grabowski表示,发行人受惠于稳健的市场背景、亚太地区的资金流入、低利率以及美国联邦储备委员会(简称:美联储)未来政策的进一步明朗化。最近的会议纪要显示,美联储官员似乎认为在未来几个月维持利率不变是适宜的。

Grabowski表示,去年美联储降息了三次,为企业发行中长期债券创造了条件。他预计今年房地产企业的发债活动仍将强劲。

银行家们表示,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd., 1638.HK, 简称:佳兆业集团)、远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holdings Ltd., 3377.HK, 简称﹕远洋集团)的发行交易分别获得了近30亿美元的认购,认购额是其5亿美元、4亿美元融资规模的几倍,这表明投资者需求旺盛。

Pacific investment Management Co.全球信贷首席投资长Mark Kiesel称,持续为短期债务再融资难以为继,因此,对房地产公司而言,延长债务期限的做法是健康的。■ 



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)




  相关文章



新年伊始中国房地产企业蜂拥发行美元债券

发布日期:2020-01-13 12:58
摘要:2020年伊始,中国房地产企业发行了数十亿美元的中长期债券,抓住市场火爆的机会,降低公司对短期融资的严重依赖。


佳兆业集团和远洋集团的发行交易分别获得了近30亿美元的认购。

撰文 | Frances Yoon

OR--商业新媒体 】2020年伊始,中国房地产企业发行了数十亿美元的中长期债券,抓住市场火爆的机会,降低公司对短期融资的严重依赖。

据澳新银行(ANZ)的信贷策略师称,2020年1月份头两周,中国的房地产公司已累计发行约80亿美元的美元债券。

中国的企业借款人通常颇为依赖短期融资,这意味着他们不得不更频繁地对债务进行再融资。2018年一些房地产开发商发行了期限只有1年的债券,那时,投资者担心这些公司是否有能力偿还中长期债务。

洲际交易所美国银行(ICE BofA)以美元计价的中国高收益证券指数中债券的平均期限为2.7年,相比之下,一只类似指数中的美国债券平均期限为5.9年。

在这些最长期限债券的发行活动中,享有投资级评级的龙湖集团控股有限公司(Longfor Group Holdings Limited, 0960.HK, 简称:龙湖集团)发行了其首只12年期债券,票面利率为3.85%;碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Co., 2007.HK, 简称:碧桂园)则发行了一只10年期债券。

摩根士丹利(Morgan Stanley)亚太债务辛迪加主管Ernst Grabowski表示,发行人受惠于稳健的市场背景、亚太地区的资金流入、低利率以及美国联邦储备委员会(简称:美联储)未来政策的进一步明朗化。最近的会议纪要显示,美联储官员似乎认为在未来几个月维持利率不变是适宜的。

Grabowski表示,去年美联储降息了三次,为企业发行中长期债券创造了条件。他预计今年房地产企业的发债活动仍将强劲。

银行家们表示,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd., 1638.HK, 简称:佳兆业集团)、远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holdings Ltd., 3377.HK, 简称﹕远洋集团)的发行交易分别获得了近30亿美元的认购,认购额是其5亿美元、4亿美元融资规模的几倍,这表明投资者需求旺盛。

Pacific investment Management Co.全球信贷首席投资长Mark Kiesel称,持续为短期债务再融资难以为继,因此,对房地产公司而言,延长债务期限的做法是健康的。■ 



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)




  相关文章
摘要:2020年伊始,中国房地产企业发行了数十亿美元的中长期债券,抓住市场火爆的机会,降低公司对短期融资的严重依赖。


佳兆业集团和远洋集团的发行交易分别获得了近30亿美元的认购。

撰文 | Frances Yoon

OR--商业新媒体 】2020年伊始,中国房地产企业发行了数十亿美元的中长期债券,抓住市场火爆的机会,降低公司对短期融资的严重依赖。

据澳新银行(ANZ)的信贷策略师称,2020年1月份头两周,中国的房地产公司已累计发行约80亿美元的美元债券。

中国的企业借款人通常颇为依赖短期融资,这意味着他们不得不更频繁地对债务进行再融资。2018年一些房地产开发商发行了期限只有1年的债券,那时,投资者担心这些公司是否有能力偿还中长期债务。

洲际交易所美国银行(ICE BofA)以美元计价的中国高收益证券指数中债券的平均期限为2.7年,相比之下,一只类似指数中的美国债券平均期限为5.9年。

在这些最长期限债券的发行活动中,享有投资级评级的龙湖集团控股有限公司(Longfor Group Holdings Limited, 0960.HK, 简称:龙湖集团)发行了其首只12年期债券,票面利率为3.85%;碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Co., 2007.HK, 简称:碧桂园)则发行了一只10年期债券。

摩根士丹利(Morgan Stanley)亚太债务辛迪加主管Ernst Grabowski表示,发行人受惠于稳健的市场背景、亚太地区的资金流入、低利率以及美国联邦储备委员会(简称:美联储)未来政策的进一步明朗化。最近的会议纪要显示,美联储官员似乎认为在未来几个月维持利率不变是适宜的。

Grabowski表示,去年美联储降息了三次,为企业发行中长期债券创造了条件。他预计今年房地产企业的发债活动仍将强劲。

银行家们表示,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd., 1638.HK, 简称:佳兆业集团)、远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holdings Ltd., 3377.HK, 简称﹕远洋集团)的发行交易分别获得了近30亿美元的认购,认购额是其5亿美元、4亿美元融资规模的几倍,这表明投资者需求旺盛。

Pacific investment Management Co.全球信贷首席投资长Mark Kiesel称,持续为短期债务再融资难以为继,因此,对房地产公司而言,延长债务期限的做法是健康的。■ 



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)




  相关文章

读者评论


您可能感兴趣的资讯
OR



最新资讯
OR




新年伊始中国房地产企业蜂拥发行美元债券

发布日期:2020-01-13 12:58
摘要:2020年伊始,中国房地产企业发行了数十亿美元的中长期债券,抓住市场火爆的机会,降低公司对短期融资的严重依赖。


佳兆业集团和远洋集团的发行交易分别获得了近30亿美元的认购。

撰文 | Frances Yoon

OR--商业新媒体 】2020年伊始,中国房地产企业发行了数十亿美元的中长期债券,抓住市场火爆的机会,降低公司对短期融资的严重依赖。

据澳新银行(ANZ)的信贷策略师称,2020年1月份头两周,中国的房地产公司已累计发行约80亿美元的美元债券。

中国的企业借款人通常颇为依赖短期融资,这意味着他们不得不更频繁地对债务进行再融资。2018年一些房地产开发商发行了期限只有1年的债券,那时,投资者担心这些公司是否有能力偿还中长期债务。

洲际交易所美国银行(ICE BofA)以美元计价的中国高收益证券指数中债券的平均期限为2.7年,相比之下,一只类似指数中的美国债券平均期限为5.9年。

在这些最长期限债券的发行活动中,享有投资级评级的龙湖集团控股有限公司(Longfor Group Holdings Limited, 0960.HK, 简称:龙湖集团)发行了其首只12年期债券,票面利率为3.85%;碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Co., 2007.HK, 简称:碧桂园)则发行了一只10年期债券。

摩根士丹利(Morgan Stanley)亚太债务辛迪加主管Ernst Grabowski表示,发行人受惠于稳健的市场背景、亚太地区的资金流入、低利率以及美国联邦储备委员会(简称:美联储)未来政策的进一步明朗化。最近的会议纪要显示,美联储官员似乎认为在未来几个月维持利率不变是适宜的。

Grabowski表示,去年美联储降息了三次,为企业发行中长期债券创造了条件。他预计今年房地产企业的发债活动仍将强劲。

银行家们表示,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd., 1638.HK, 简称:佳兆业集团)、远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holdings Ltd., 3377.HK, 简称﹕远洋集团)的发行交易分别获得了近30亿美元的认购,认购额是其5亿美元、4亿美元融资规模的几倍,这表明投资者需求旺盛。

Pacific investment Management Co.全球信贷首席投资长Mark Kiesel称,持续为短期债务再融资难以为继,因此,对房地产公司而言,延长债务期限的做法是健康的。■ 



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)




  相关文章
摘要:2020年伊始,中国房地产企业发行了数十亿美元的中长期债券,抓住市场火爆的机会,降低公司对短期融资的严重依赖。


佳兆业集团和远洋集团的发行交易分别获得了近30亿美元的认购。

撰文 | Frances Yoon

OR--商业新媒体 】2020年伊始,中国房地产企业发行了数十亿美元的中长期债券,抓住市场火爆的机会,降低公司对短期融资的严重依赖。

据澳新银行(ANZ)的信贷策略师称,2020年1月份头两周,中国的房地产公司已累计发行约80亿美元的美元债券。

中国的企业借款人通常颇为依赖短期融资,这意味着他们不得不更频繁地对债务进行再融资。2018年一些房地产开发商发行了期限只有1年的债券,那时,投资者担心这些公司是否有能力偿还中长期债务。

洲际交易所美国银行(ICE BofA)以美元计价的中国高收益证券指数中债券的平均期限为2.7年,相比之下,一只类似指数中的美国债券平均期限为5.9年。

在这些最长期限债券的发行活动中,享有投资级评级的龙湖集团控股有限公司(Longfor Group Holdings Limited, 0960.HK, 简称:龙湖集团)发行了其首只12年期债券,票面利率为3.85%;碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Co., 2007.HK, 简称:碧桂园)则发行了一只10年期债券。

摩根士丹利(Morgan Stanley)亚太债务辛迪加主管Ernst Grabowski表示,发行人受惠于稳健的市场背景、亚太地区的资金流入、低利率以及美国联邦储备委员会(简称:美联储)未来政策的进一步明朗化。最近的会议纪要显示,美联储官员似乎认为在未来几个月维持利率不变是适宜的。

Grabowski表示,去年美联储降息了三次,为企业发行中长期债券创造了条件。他预计今年房地产企业的发债活动仍将强劲。

银行家们表示,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd., 1638.HK, 简称:佳兆业集团)、远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holdings Ltd., 3377.HK, 简称﹕远洋集团)的发行交易分别获得了近30亿美元的认购,认购额是其5亿美元、4亿美元融资规模的几倍,这表明投资者需求旺盛。

Pacific investment Management Co.全球信贷首席投资长Mark Kiesel称,持续为短期债务再融资难以为继,因此,对房地产公司而言,延长债务期限的做法是健康的。■ 



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)




  相关文章

读者评论


您可能感兴趣的资讯
OR


最新资讯
OR