摘要:经济转型、外资流入等因素都有望推动2020年更多ESG投资产品落地;不过对以散户为主导的中国A股市场而言,想要复制ESG在美国的成功也并非易事。



OR--商业新媒体 】上市公司财务造假、实控人被立案调查,A股上市公司“爆雷”让投资者防不胜防。在经济结构转型中,迎合控制风险、收益稳健等机构投资者诉求的ESG产品正在中国生根发芽。

ESG投资,即将环境(E)、社会(S)和治理(G)纳入投资决策的过程,在美国等发达市场已经历十余年的发展,MSCI也推出全球ESG指数来追踪在这些方面表现突出的公司。尽管ESG在中国仍面临着若干挑战,但嘉实基金指数投资部总监陈正宪预测,经济转型、外资流入等因素都有望推动2020年更多ESG投资产品落地。

“不是财务报表很漂亮的股票就一定值得长期持有,事实上很多‘爆雷’公司是出乎大家意料的,”陈正宪接受采访时表示。

他指出,通过把ESG等纳入考量,比如是否受到环境处罚、管理层的股权变化、董事会结构及独立董事席位、股权质押风险等,将有机会提前预示出一些经营风险。“这样的投资理念注重相对更稳健的长期投资回报,为很多国家主权和机构客户所接受。”

数据分析机构QuantData的信息显示,2007年至今年三季度末,中国共有38支公募基金包含了ESG、责任、可持续、治理、环境和环保概念,累计规模超过327亿元人民币。其中,2019年下半年成立了两只明确基于ESG评估的基金。另据彭博数据,目前美国有超过130支ESG基金。

由嘉实基金定制、中证指数公司编制的中证嘉实沪深300ESG领先指数已于本月发布,嘉实ESG相关基金产品也正在筹备当中。

不过对以散户为主导的中国A股市场而言,想要复制ESG在美国的成功也并非易事。主要是因为高质量ESG数据的缺失、ESG因子对A股投资收益和风险的影响尚未经过充分研究和有效性验证。撰文/彭博■ 



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)




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中国上市公司治理风险不断 ESG成投资”避雷"新装备

发布日期:2019-11-29 09:48
摘要:经济转型、外资流入等因素都有望推动2020年更多ESG投资产品落地;不过对以散户为主导的中国A股市场而言,想要复制ESG在美国的成功也并非易事。



OR--商业新媒体 】上市公司财务造假、实控人被立案调查,A股上市公司“爆雷”让投资者防不胜防。在经济结构转型中,迎合控制风险、收益稳健等机构投资者诉求的ESG产品正在中国生根发芽。

ESG投资,即将环境(E)、社会(S)和治理(G)纳入投资决策的过程,在美国等发达市场已经历十余年的发展,MSCI也推出全球ESG指数来追踪在这些方面表现突出的公司。尽管ESG在中国仍面临着若干挑战,但嘉实基金指数投资部总监陈正宪预测,经济转型、外资流入等因素都有望推动2020年更多ESG投资产品落地。

“不是财务报表很漂亮的股票就一定值得长期持有,事实上很多‘爆雷’公司是出乎大家意料的,”陈正宪接受采访时表示。

他指出,通过把ESG等纳入考量,比如是否受到环境处罚、管理层的股权变化、董事会结构及独立董事席位、股权质押风险等,将有机会提前预示出一些经营风险。“这样的投资理念注重相对更稳健的长期投资回报,为很多国家主权和机构客户所接受。”

数据分析机构QuantData的信息显示,2007年至今年三季度末,中国共有38支公募基金包含了ESG、责任、可持续、治理、环境和环保概念,累计规模超过327亿元人民币。其中,2019年下半年成立了两只明确基于ESG评估的基金。另据彭博数据,目前美国有超过130支ESG基金。

由嘉实基金定制、中证指数公司编制的中证嘉实沪深300ESG领先指数已于本月发布,嘉实ESG相关基金产品也正在筹备当中。

不过对以散户为主导的中国A股市场而言,想要复制ESG在美国的成功也并非易事。主要是因为高质量ESG数据的缺失、ESG因子对A股投资收益和风险的影响尚未经过充分研究和有效性验证。撰文/彭博■ 



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ESG投资,即将环境(E)、社会(S)和治理(G)纳入投资决策的过程,在美国等发达市场已经历十余年的发展,MSCI也推出全球ESG指数来追踪在这些方面表现突出的公司。尽管ESG在中国仍面临着若干挑战,但嘉实基金指数投资部总监陈正宪预测,经济转型、外资流入等因素都有望推动2020年更多ESG投资产品落地。

“不是财务报表很漂亮的股票就一定值得长期持有,事实上很多‘爆雷’公司是出乎大家意料的,”陈正宪接受采访时表示。

他指出,通过把ESG等纳入考量,比如是否受到环境处罚、管理层的股权变化、董事会结构及独立董事席位、股权质押风险等,将有机会提前预示出一些经营风险。“这样的投资理念注重相对更稳健的长期投资回报,为很多国家主权和机构客户所接受。”

数据分析机构QuantData的信息显示,2007年至今年三季度末,中国共有38支公募基金包含了ESG、责任、可持续、治理、环境和环保概念,累计规模超过327亿元人民币。其中,2019年下半年成立了两只明确基于ESG评估的基金。另据彭博数据,目前美国有超过130支ESG基金。

由嘉实基金定制、中证指数公司编制的中证嘉实沪深300ESG领先指数已于本月发布,嘉实ESG相关基金产品也正在筹备当中。

不过对以散户为主导的中国A股市场而言,想要复制ESG在美国的成功也并非易事。主要是因为高质量ESG数据的缺失、ESG因子对A股投资收益和风险的影响尚未经过充分研究和有效性验证。撰文/彭博■ 



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“不是财务报表很漂亮的股票就一定值得长期持有,事实上很多‘爆雷’公司是出乎大家意料的,”陈正宪接受采访时表示。

他指出,通过把ESG等纳入考量,比如是否受到环境处罚、管理层的股权变化、董事会结构及独立董事席位、股权质押风险等,将有机会提前预示出一些经营风险。“这样的投资理念注重相对更稳健的长期投资回报,为很多国家主权和机构客户所接受。”

数据分析机构QuantData的信息显示,2007年至今年三季度末,中国共有38支公募基金包含了ESG、责任、可持续、治理、环境和环保概念,累计规模超过327亿元人民币。其中,2019年下半年成立了两只明确基于ESG评估的基金。另据彭博数据,目前美国有超过130支ESG基金。

由嘉实基金定制、中证指数公司编制的中证嘉实沪深300ESG领先指数已于本月发布,嘉实ESG相关基金产品也正在筹备当中。

不过对以散户为主导的中国A股市场而言,想要复制ESG在美国的成功也并非易事。主要是因为高质量ESG数据的缺失、ESG因子对A股投资收益和风险的影响尚未经过充分研究和有效性验证。撰文/彭博■ 



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