摘要:货币政策执行报告措辞变化传递新信息;二手房价环比下跌城市超上涨城市;河南P2P无一家通过验收,至少10省市公布网贷取缔名单。



撰文 | Yanhong Luo

OR--商业新媒体一﹑宏观经济政策

**中美经贸高级别磋商双方牵头人通话**

--新华社报道,11月16日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论,并将继续保持密切交流。

**货币政策执行报告传递新信息,逆周期调节力度加强**

--《上海证券报》报道,第三季度货币政策执行报告对CPI判断、实施好稳健货币政策的具体思路等表述,均较上一期报告发生明显调整。首先,《报告》提醒,短期内消费物价仍面临上行压力,需持续密切监测动态变化,警惕通胀预期发散。第二,记者观察到,此前常出现的“把好货币供给总闸门”的表述并没有出现于《报告》中,而是增加了“妥善应对经济短期下行压力”,进一步印证了货币政策逆周期调节的力度会强化。

**防通胀预期发散,四季度货币政策将结构性发力**

--《第一财经日报》报道,第三季度货币政策执行报告表示,将继续实施好稳健的货币政策,加强逆周期调节,妥善应对经济短期下行压力,同时坚决不搞“大水漫灌”,并明确提出注重预期引导,防止通胀预期发散,记者采访的多位专家表示,为稳定通胀预期,货币政策的边际放松将是有度的,央行将更多通过结构性政策发力,包括推进降低MLF(中期借贷便利)利率引导LPR(贷款市场报价利率)下行。

**分析人士:MLF操作“一石三鸟” 年末资金面无虞**

--《中国证券报》报道,15日,除定向降准第二次调整落地外,央行进行了2000亿元1年期中期借贷便利操作。这已是央行月内第二度开展MLF操作,两次操作提前锁定全月公开市场操作净投放,后续重启逆回购亦不无可能,年底“补水季”正式到来,万亿级财政投放也已在候场。分析人士认为,以MLF部分替代逆回购,有“一石三鸟”之意:为资金面保驾护航、为LPR提供价格指引、为银行放贷提供“弹药”。

**猪肉价格上涨不会导致物价全面上涨,年底前供应有望逐步稳定和恢复**

--《人民日报》报道,物价上涨主要受食品特别是猪肉价格带动,并非需求拉动,但物价全面持续上涨的情况不会发生。国家发改委市场与价格研究所研究员郭丽岩分析,“猪肉只是CPI商品篮子里的一种商品,肉价上涨可能对短期CPI产生扰动,但不会撼动物价总水平稳定的运行基础,不会导致物价全面持续上涨。”

**国务院港澳办:习近平讲话发出中央政府对香港止暴制乱工作的最强音,将坚决贯彻落实**

--新华社报道,国务院港澳事务办公室发言人杨光15日发表谈话表示,习近平14日在巴西就香港局势发表的重要讲话,发出了中央政府对香港止暴制乱工作的最强音,国务院港澳办将坚决贯彻落实,全力支持香港特别行政区政府依法加大对激进暴力犯罪活动的惩治力度,尽快恢复社会正常秩序。

**二手房价环比下跌城市超上涨城市**

--《21世纪经济报道》报道,根据国家统计局发布的10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据,分析人士称,一、二、三线城市新房和二手房销售价格环比涨幅均有所回落,新房价格下跌城市持续增多,二手房价格下跌城市54个月以来首次逆转超过上涨城市,诸多迹象显示,如果没有明显政策调整,市场拐点或将出现。

二﹑固定收益/外汇

**国际巨头定价参照“中国价格”,全球铁矿石人民币计价或成趋势**

--《上海证券报》报道,近日,全球最大的铁矿石生产商--巴西淡水河谷与山东莱钢永锋国贸等国内大型钢铁企业签订两笔以大连商品交易所铁矿石期货价格为基准的基差贸易合同,这是境外矿山继长协定价、普氏指数定价模式之后的一个全新定价模式。业内人士认为,随着力拓、FMG等境外矿山都开始用人民币计价销售铁矿石,以往国际铁矿石贸易以普氏指数为定价依据、以美元为计价结算货币的局面有望改观。

**央行:将继续完善在香港发行人民币央行票据的常态化机制**

--《中国证券报》报道,中国央行第三季度货币政策执行报告提出,将继续完善在香港发行人民币央行票据的常态化机制,根据市场需求合理安排发行规模和期限品种,带动其他发行主体在离岸市场发行人民币债券,促进离岸人民币市场持续健康发展。未来,央行票据在推进金融供给侧结构性改革和推动人民币国际化方面还可发挥重要作用。

**可转债市场一两年内有望扩容至万亿**

--券商中国报道,2015年至2017年,上市公司股东几乎都倾向于通过定增实现再融资,但从2017年下半年起,可转债市场开始扩容。业内人士表示通过观察后续发行排队情况,预估这个市场在一两年内将变为一个8000亿至1万亿的市场。

**首只民企债基金11月18日起全面发行**

--中证网报道,从嘉实基金获悉,业内首只民企债基金--嘉实民企精选一年定期开放型债券型基金将于11月18日起全面发行。嘉实民企精选投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于民营企业发行的债券的比例不低于非现金基金资产的80%,且不投股票、可转债等资产。

三﹑大宗商品/股市

**H股“全流通”改革全面推开,港股2020年前景如何?**

--财经网报道,经过多年酝酿及前期试点,证监会宣布全面推开H股“全流通”改革。2019年港股明显跑输A股,年初至今港股IPO数量创出2013年以来最低水平,2020年能否好转,多家机构近期发布了乐观展望。“2018年香港证券交易所上市政策改革吸引大批新经济企业赴港上市,H股全流通的政策落地将再次推高香港资本市场对内地企业和投资者的吸引力,对香港资本市场将是重大利好。”安永表示。

**管理6000亿美元的美联邦退休金决定投资中国**

--《上海证券报》称,据报道,管理着包括议员、白宫官员和军人在内的数百万联邦雇员近6000亿美元退休金的美国联邦退休储蓄投资委员会,13日决定投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。美国联邦退休储蓄投资委员会周三表示,将开始追踪一个包括中国上市公司在内的基准指数。

**推动提高上市公司质量行动计划正式“施工”**

--《中国证券报》获悉,证监会已印发《推动提高上市公司质量行动计划》,力争通过三至五年的努力,使上市公司整体面貌有较大改观。《行动计划》的出台,标志着上市公司监管领域专项改革从蓝图规划走向施工建设。专家认为,《行动计划》的有效实施将强化监管,激活优胜劣汰动能,但最好是出台更高层级的文件,以凝聚提高上市公司质量的合力。

**行业人士预计:创业板注册制改革意见稿的出台时间最迟在明年二三月份**

--经济观察网报道,万众瞩目的创业板改革迎来“窗口期”。一位接近深交所人士表示,“深交所准备创业板改革已经有数年时间,组织架构也早已搭建完毕,只不过现在进度更快了。”改革已然箭在弦上。有行业人士预计,考虑到注册制授权决定期限在2020年2月份到期,以及企业明年申报年报时间点等问题,创业板注册制改革意见稿的出台时间最迟在明年二三月份。

四、公司与行业

**中国非洲猪瘟病毒攻关取得重要进展,为新型疫苗开发创造条件**

--《人民日报》从中国农业科学院获悉,中国非洲猪瘟病毒科研攻关取得重要进展,科学家团队成功分离国内生猪生产中发现的非洲猪瘟病毒流行株,采用冷冻电镜单颗粒三维重构的方法首次解析了非洲猪瘟病毒全颗粒的三维结构,为防治非洲猪瘟的新型疫苗开发创造条件。

**河南P2P无一家通过验收,至少10省市公布网贷取缔名单**

--券商中国报道,15日河南省地方金融局公告,2016年以来,河南省网络借贷行业一直在进行专项整治,至今没有一家平台完全合规通过验收,外省在河南省从事网络借贷业务的分支机构也均未在当地金融监管部门备案。这也意味着,继湖南省、山东省和重庆市之后,河南成为又一个全省没有一家P2P“闯关”通过合规验收的省份,存量的P2P将逐步退出市场。

**银保监会约谈13家人身险公司总精算师 部分公司已停售4.025%年金险产品**

--上证报报道,银保监会人身险部近期组织召开风险提示约谈会,参会人员为保险公司总精算师,被约谈机构包括13家人身险公司。据知情人士透露,被约谈跟预定利率达4.025%的年金险产品有关。目前,部分公司已紧急停售相关产品。接近监管人士称,未来保险业投资端面临一定压力,为应对可能出现的利差损风险,有必要适当下调现行评估利率。

**国家大基金投资路线图浮现,重点投向集成电路产业链头部企业**

--《中国证券报》报道,国家大基金二期已经成立,但一期投资仍在进行。近日,国产存储芯片设计公司深圳市江波龙电子股份有限公司新增股东国家大基金一期,直接持有6.93%股权。国家大基金一期的投资范围涵盖集成电路产业上中下游各个环节,布局了一批重大战略性项目和重点产品领域。记者了解到,一期重点投向集成电路产业链各环节的头部企业,其中投资了20多家A股或港股公司。

**15部门联合印发《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》**

--中证网报道,近日,发改委等15部门联合印发了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》,提出到2025年,形成一批创新活跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区,企业生产性服务投入逐步提高,产业生态不断完善,两业融合成为推动制造业高质量发展的重要支撑。■ 



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)



  相关文章



中国财经媒体报道汇总:美联邦退休金决定投资中国

发布日期:2019-11-18 09:43
摘要:货币政策执行报告措辞变化传递新信息;二手房价环比下跌城市超上涨城市;河南P2P无一家通过验收,至少10省市公布网贷取缔名单。



撰文 | Yanhong Luo

OR--商业新媒体一﹑宏观经济政策

**中美经贸高级别磋商双方牵头人通话**

--新华社报道,11月16日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论,并将继续保持密切交流。

**货币政策执行报告传递新信息,逆周期调节力度加强**

--《上海证券报》报道,第三季度货币政策执行报告对CPI判断、实施好稳健货币政策的具体思路等表述,均较上一期报告发生明显调整。首先,《报告》提醒,短期内消费物价仍面临上行压力,需持续密切监测动态变化,警惕通胀预期发散。第二,记者观察到,此前常出现的“把好货币供给总闸门”的表述并没有出现于《报告》中,而是增加了“妥善应对经济短期下行压力”,进一步印证了货币政策逆周期调节的力度会强化。

**防通胀预期发散,四季度货币政策将结构性发力**

--《第一财经日报》报道,第三季度货币政策执行报告表示,将继续实施好稳健的货币政策,加强逆周期调节,妥善应对经济短期下行压力,同时坚决不搞“大水漫灌”,并明确提出注重预期引导,防止通胀预期发散,记者采访的多位专家表示,为稳定通胀预期,货币政策的边际放松将是有度的,央行将更多通过结构性政策发力,包括推进降低MLF(中期借贷便利)利率引导LPR(贷款市场报价利率)下行。

**分析人士:MLF操作“一石三鸟” 年末资金面无虞**

--《中国证券报》报道,15日,除定向降准第二次调整落地外,央行进行了2000亿元1年期中期借贷便利操作。这已是央行月内第二度开展MLF操作,两次操作提前锁定全月公开市场操作净投放,后续重启逆回购亦不无可能,年底“补水季”正式到来,万亿级财政投放也已在候场。分析人士认为,以MLF部分替代逆回购,有“一石三鸟”之意:为资金面保驾护航、为LPR提供价格指引、为银行放贷提供“弹药”。

**猪肉价格上涨不会导致物价全面上涨,年底前供应有望逐步稳定和恢复**

--《人民日报》报道,物价上涨主要受食品特别是猪肉价格带动,并非需求拉动,但物价全面持续上涨的情况不会发生。国家发改委市场与价格研究所研究员郭丽岩分析,“猪肉只是CPI商品篮子里的一种商品,肉价上涨可能对短期CPI产生扰动,但不会撼动物价总水平稳定的运行基础,不会导致物价全面持续上涨。”

**国务院港澳办:习近平讲话发出中央政府对香港止暴制乱工作的最强音,将坚决贯彻落实**

--新华社报道,国务院港澳事务办公室发言人杨光15日发表谈话表示,习近平14日在巴西就香港局势发表的重要讲话,发出了中央政府对香港止暴制乱工作的最强音,国务院港澳办将坚决贯彻落实,全力支持香港特别行政区政府依法加大对激进暴力犯罪活动的惩治力度,尽快恢复社会正常秩序。

**二手房价环比下跌城市超上涨城市**

--《21世纪经济报道》报道,根据国家统计局发布的10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据,分析人士称,一、二、三线城市新房和二手房销售价格环比涨幅均有所回落,新房价格下跌城市持续增多,二手房价格下跌城市54个月以来首次逆转超过上涨城市,诸多迹象显示,如果没有明显政策调整,市场拐点或将出现。

二﹑固定收益/外汇

**国际巨头定价参照“中国价格”,全球铁矿石人民币计价或成趋势**

--《上海证券报》报道,近日,全球最大的铁矿石生产商--巴西淡水河谷与山东莱钢永锋国贸等国内大型钢铁企业签订两笔以大连商品交易所铁矿石期货价格为基准的基差贸易合同,这是境外矿山继长协定价、普氏指数定价模式之后的一个全新定价模式。业内人士认为,随着力拓、FMG等境外矿山都开始用人民币计价销售铁矿石,以往国际铁矿石贸易以普氏指数为定价依据、以美元为计价结算货币的局面有望改观。

**央行:将继续完善在香港发行人民币央行票据的常态化机制**

--《中国证券报》报道,中国央行第三季度货币政策执行报告提出,将继续完善在香港发行人民币央行票据的常态化机制,根据市场需求合理安排发行规模和期限品种,带动其他发行主体在离岸市场发行人民币债券,促进离岸人民币市场持续健康发展。未来,央行票据在推进金融供给侧结构性改革和推动人民币国际化方面还可发挥重要作用。

**可转债市场一两年内有望扩容至万亿**

--券商中国报道,2015年至2017年,上市公司股东几乎都倾向于通过定增实现再融资,但从2017年下半年起,可转债市场开始扩容。业内人士表示通过观察后续发行排队情况,预估这个市场在一两年内将变为一个8000亿至1万亿的市场。

**首只民企债基金11月18日起全面发行**

--中证网报道,从嘉实基金获悉,业内首只民企债基金--嘉实民企精选一年定期开放型债券型基金将于11月18日起全面发行。嘉实民企精选投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于民营企业发行的债券的比例不低于非现金基金资产的80%,且不投股票、可转债等资产。

三﹑大宗商品/股市

**H股“全流通”改革全面推开,港股2020年前景如何?**

--财经网报道,经过多年酝酿及前期试点,证监会宣布全面推开H股“全流通”改革。2019年港股明显跑输A股,年初至今港股IPO数量创出2013年以来最低水平,2020年能否好转,多家机构近期发布了乐观展望。“2018年香港证券交易所上市政策改革吸引大批新经济企业赴港上市,H股全流通的政策落地将再次推高香港资本市场对内地企业和投资者的吸引力,对香港资本市场将是重大利好。”安永表示。

**管理6000亿美元的美联邦退休金决定投资中国**

--《上海证券报》称,据报道,管理着包括议员、白宫官员和军人在内的数百万联邦雇员近6000亿美元退休金的美国联邦退休储蓄投资委员会,13日决定投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。美国联邦退休储蓄投资委员会周三表示,将开始追踪一个包括中国上市公司在内的基准指数。

**推动提高上市公司质量行动计划正式“施工”**

--《中国证券报》获悉,证监会已印发《推动提高上市公司质量行动计划》,力争通过三至五年的努力,使上市公司整体面貌有较大改观。《行动计划》的出台,标志着上市公司监管领域专项改革从蓝图规划走向施工建设。专家认为,《行动计划》的有效实施将强化监管,激活优胜劣汰动能,但最好是出台更高层级的文件,以凝聚提高上市公司质量的合力。

**行业人士预计:创业板注册制改革意见稿的出台时间最迟在明年二三月份**

--经济观察网报道,万众瞩目的创业板改革迎来“窗口期”。一位接近深交所人士表示,“深交所准备创业板改革已经有数年时间,组织架构也早已搭建完毕,只不过现在进度更快了。”改革已然箭在弦上。有行业人士预计,考虑到注册制授权决定期限在2020年2月份到期,以及企业明年申报年报时间点等问题,创业板注册制改革意见稿的出台时间最迟在明年二三月份。

四、公司与行业

**中国非洲猪瘟病毒攻关取得重要进展,为新型疫苗开发创造条件**

--《人民日报》从中国农业科学院获悉,中国非洲猪瘟病毒科研攻关取得重要进展,科学家团队成功分离国内生猪生产中发现的非洲猪瘟病毒流行株,采用冷冻电镜单颗粒三维重构的方法首次解析了非洲猪瘟病毒全颗粒的三维结构,为防治非洲猪瘟的新型疫苗开发创造条件。

**河南P2P无一家通过验收,至少10省市公布网贷取缔名单**

--券商中国报道,15日河南省地方金融局公告,2016年以来,河南省网络借贷行业一直在进行专项整治,至今没有一家平台完全合规通过验收,外省在河南省从事网络借贷业务的分支机构也均未在当地金融监管部门备案。这也意味着,继湖南省、山东省和重庆市之后,河南成为又一个全省没有一家P2P“闯关”通过合规验收的省份,存量的P2P将逐步退出市场。

**银保监会约谈13家人身险公司总精算师 部分公司已停售4.025%年金险产品**

--上证报报道,银保监会人身险部近期组织召开风险提示约谈会,参会人员为保险公司总精算师,被约谈机构包括13家人身险公司。据知情人士透露,被约谈跟预定利率达4.025%的年金险产品有关。目前,部分公司已紧急停售相关产品。接近监管人士称,未来保险业投资端面临一定压力,为应对可能出现的利差损风险,有必要适当下调现行评估利率。

**国家大基金投资路线图浮现,重点投向集成电路产业链头部企业**

--《中国证券报》报道,国家大基金二期已经成立,但一期投资仍在进行。近日,国产存储芯片设计公司深圳市江波龙电子股份有限公司新增股东国家大基金一期,直接持有6.93%股权。国家大基金一期的投资范围涵盖集成电路产业上中下游各个环节,布局了一批重大战略性项目和重点产品领域。记者了解到,一期重点投向集成电路产业链各环节的头部企业,其中投资了20多家A股或港股公司。

**15部门联合印发《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》**

--中证网报道,近日,发改委等15部门联合印发了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》,提出到2025年,形成一批创新活跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区,企业生产性服务投入逐步提高,产业生态不断完善,两业融合成为推动制造业高质量发展的重要支撑。■ 



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)



  相关文章
摘要:货币政策执行报告措辞变化传递新信息;二手房价环比下跌城市超上涨城市;河南P2P无一家通过验收,至少10省市公布网贷取缔名单。



撰文 | Yanhong Luo

OR--商业新媒体一﹑宏观经济政策

**中美经贸高级别磋商双方牵头人通话**

--新华社报道,11月16日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论,并将继续保持密切交流。

**货币政策执行报告传递新信息,逆周期调节力度加强**

--《上海证券报》报道,第三季度货币政策执行报告对CPI判断、实施好稳健货币政策的具体思路等表述,均较上一期报告发生明显调整。首先,《报告》提醒,短期内消费物价仍面临上行压力,需持续密切监测动态变化,警惕通胀预期发散。第二,记者观察到,此前常出现的“把好货币供给总闸门”的表述并没有出现于《报告》中,而是增加了“妥善应对经济短期下行压力”,进一步印证了货币政策逆周期调节的力度会强化。

**防通胀预期发散,四季度货币政策将结构性发力**

--《第一财经日报》报道,第三季度货币政策执行报告表示,将继续实施好稳健的货币政策,加强逆周期调节,妥善应对经济短期下行压力,同时坚决不搞“大水漫灌”,并明确提出注重预期引导,防止通胀预期发散,记者采访的多位专家表示,为稳定通胀预期,货币政策的边际放松将是有度的,央行将更多通过结构性政策发力,包括推进降低MLF(中期借贷便利)利率引导LPR(贷款市场报价利率)下行。

**分析人士:MLF操作“一石三鸟” 年末资金面无虞**

--《中国证券报》报道,15日,除定向降准第二次调整落地外,央行进行了2000亿元1年期中期借贷便利操作。这已是央行月内第二度开展MLF操作,两次操作提前锁定全月公开市场操作净投放,后续重启逆回购亦不无可能,年底“补水季”正式到来,万亿级财政投放也已在候场。分析人士认为,以MLF部分替代逆回购,有“一石三鸟”之意:为资金面保驾护航、为LPR提供价格指引、为银行放贷提供“弹药”。

**猪肉价格上涨不会导致物价全面上涨,年底前供应有望逐步稳定和恢复**

--《人民日报》报道,物价上涨主要受食品特别是猪肉价格带动,并非需求拉动,但物价全面持续上涨的情况不会发生。国家发改委市场与价格研究所研究员郭丽岩分析,“猪肉只是CPI商品篮子里的一种商品,肉价上涨可能对短期CPI产生扰动,但不会撼动物价总水平稳定的运行基础,不会导致物价全面持续上涨。”

**国务院港澳办:习近平讲话发出中央政府对香港止暴制乱工作的最强音,将坚决贯彻落实**

--新华社报道,国务院港澳事务办公室发言人杨光15日发表谈话表示,习近平14日在巴西就香港局势发表的重要讲话,发出了中央政府对香港止暴制乱工作的最强音,国务院港澳办将坚决贯彻落实,全力支持香港特别行政区政府依法加大对激进暴力犯罪活动的惩治力度,尽快恢复社会正常秩序。

**二手房价环比下跌城市超上涨城市**

--《21世纪经济报道》报道,根据国家统计局发布的10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据,分析人士称,一、二、三线城市新房和二手房销售价格环比涨幅均有所回落,新房价格下跌城市持续增多,二手房价格下跌城市54个月以来首次逆转超过上涨城市,诸多迹象显示,如果没有明显政策调整,市场拐点或将出现。

二﹑固定收益/外汇

**国际巨头定价参照“中国价格”,全球铁矿石人民币计价或成趋势**

--《上海证券报》报道,近日,全球最大的铁矿石生产商--巴西淡水河谷与山东莱钢永锋国贸等国内大型钢铁企业签订两笔以大连商品交易所铁矿石期货价格为基准的基差贸易合同,这是境外矿山继长协定价、普氏指数定价模式之后的一个全新定价模式。业内人士认为,随着力拓、FMG等境外矿山都开始用人民币计价销售铁矿石,以往国际铁矿石贸易以普氏指数为定价依据、以美元为计价结算货币的局面有望改观。

**央行:将继续完善在香港发行人民币央行票据的常态化机制**

--《中国证券报》报道,中国央行第三季度货币政策执行报告提出,将继续完善在香港发行人民币央行票据的常态化机制,根据市场需求合理安排发行规模和期限品种,带动其他发行主体在离岸市场发行人民币债券,促进离岸人民币市场持续健康发展。未来,央行票据在推进金融供给侧结构性改革和推动人民币国际化方面还可发挥重要作用。

**可转债市场一两年内有望扩容至万亿**

--券商中国报道,2015年至2017年,上市公司股东几乎都倾向于通过定增实现再融资,但从2017年下半年起,可转债市场开始扩容。业内人士表示通过观察后续发行排队情况,预估这个市场在一两年内将变为一个8000亿至1万亿的市场。

**首只民企债基金11月18日起全面发行**

--中证网报道,从嘉实基金获悉,业内首只民企债基金--嘉实民企精选一年定期开放型债券型基金将于11月18日起全面发行。嘉实民企精选投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于民营企业发行的债券的比例不低于非现金基金资产的80%,且不投股票、可转债等资产。

三﹑大宗商品/股市

**H股“全流通”改革全面推开,港股2020年前景如何?**

--财经网报道,经过多年酝酿及前期试点,证监会宣布全面推开H股“全流通”改革。2019年港股明显跑输A股,年初至今港股IPO数量创出2013年以来最低水平,2020年能否好转,多家机构近期发布了乐观展望。“2018年香港证券交易所上市政策改革吸引大批新经济企业赴港上市,H股全流通的政策落地将再次推高香港资本市场对内地企业和投资者的吸引力,对香港资本市场将是重大利好。”安永表示。

**管理6000亿美元的美联邦退休金决定投资中国**

--《上海证券报》称,据报道,管理着包括议员、白宫官员和军人在内的数百万联邦雇员近6000亿美元退休金的美国联邦退休储蓄投资委员会,13日决定投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。美国联邦退休储蓄投资委员会周三表示,将开始追踪一个包括中国上市公司在内的基准指数。

**推动提高上市公司质量行动计划正式“施工”**

--《中国证券报》获悉,证监会已印发《推动提高上市公司质量行动计划》,力争通过三至五年的努力,使上市公司整体面貌有较大改观。《行动计划》的出台,标志着上市公司监管领域专项改革从蓝图规划走向施工建设。专家认为,《行动计划》的有效实施将强化监管,激活优胜劣汰动能,但最好是出台更高层级的文件,以凝聚提高上市公司质量的合力。

**行业人士预计:创业板注册制改革意见稿的出台时间最迟在明年二三月份**

--经济观察网报道,万众瞩目的创业板改革迎来“窗口期”。一位接近深交所人士表示,“深交所准备创业板改革已经有数年时间,组织架构也早已搭建完毕,只不过现在进度更快了。”改革已然箭在弦上。有行业人士预计,考虑到注册制授权决定期限在2020年2月份到期,以及企业明年申报年报时间点等问题,创业板注册制改革意见稿的出台时间最迟在明年二三月份。

四、公司与行业

**中国非洲猪瘟病毒攻关取得重要进展,为新型疫苗开发创造条件**

--《人民日报》从中国农业科学院获悉,中国非洲猪瘟病毒科研攻关取得重要进展,科学家团队成功分离国内生猪生产中发现的非洲猪瘟病毒流行株,采用冷冻电镜单颗粒三维重构的方法首次解析了非洲猪瘟病毒全颗粒的三维结构,为防治非洲猪瘟的新型疫苗开发创造条件。

**河南P2P无一家通过验收,至少10省市公布网贷取缔名单**

--券商中国报道,15日河南省地方金融局公告,2016年以来,河南省网络借贷行业一直在进行专项整治,至今没有一家平台完全合规通过验收,外省在河南省从事网络借贷业务的分支机构也均未在当地金融监管部门备案。这也意味着,继湖南省、山东省和重庆市之后,河南成为又一个全省没有一家P2P“闯关”通过合规验收的省份,存量的P2P将逐步退出市场。

**银保监会约谈13家人身险公司总精算师 部分公司已停售4.025%年金险产品**

--上证报报道,银保监会人身险部近期组织召开风险提示约谈会,参会人员为保险公司总精算师,被约谈机构包括13家人身险公司。据知情人士透露,被约谈跟预定利率达4.025%的年金险产品有关。目前,部分公司已紧急停售相关产品。接近监管人士称,未来保险业投资端面临一定压力,为应对可能出现的利差损风险,有必要适当下调现行评估利率。

**国家大基金投资路线图浮现,重点投向集成电路产业链头部企业**

--《中国证券报》报道,国家大基金二期已经成立,但一期投资仍在进行。近日,国产存储芯片设计公司深圳市江波龙电子股份有限公司新增股东国家大基金一期,直接持有6.93%股权。国家大基金一期的投资范围涵盖集成电路产业上中下游各个环节,布局了一批重大战略性项目和重点产品领域。记者了解到,一期重点投向集成电路产业链各环节的头部企业,其中投资了20多家A股或港股公司。

**15部门联合印发《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》**

--中证网报道,近日,发改委等15部门联合印发了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》,提出到2025年,形成一批创新活跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区,企业生产性服务投入逐步提高,产业生态不断完善,两业融合成为推动制造业高质量发展的重要支撑。■ 



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)



  相关文章

读者评论


您可能感兴趣的资讯
OR



最新资讯
OR




中国财经媒体报道汇总:美联邦退休金决定投资中国

发布日期:2019-11-18 09:43
摘要:货币政策执行报告措辞变化传递新信息;二手房价环比下跌城市超上涨城市;河南P2P无一家通过验收,至少10省市公布网贷取缔名单。



撰文 | Yanhong Luo

OR--商业新媒体一﹑宏观经济政策

**中美经贸高级别磋商双方牵头人通话**

--新华社报道,11月16日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论,并将继续保持密切交流。

**货币政策执行报告传递新信息,逆周期调节力度加强**

--《上海证券报》报道,第三季度货币政策执行报告对CPI判断、实施好稳健货币政策的具体思路等表述,均较上一期报告发生明显调整。首先,《报告》提醒,短期内消费物价仍面临上行压力,需持续密切监测动态变化,警惕通胀预期发散。第二,记者观察到,此前常出现的“把好货币供给总闸门”的表述并没有出现于《报告》中,而是增加了“妥善应对经济短期下行压力”,进一步印证了货币政策逆周期调节的力度会强化。

**防通胀预期发散,四季度货币政策将结构性发力**

--《第一财经日报》报道,第三季度货币政策执行报告表示,将继续实施好稳健的货币政策,加强逆周期调节,妥善应对经济短期下行压力,同时坚决不搞“大水漫灌”,并明确提出注重预期引导,防止通胀预期发散,记者采访的多位专家表示,为稳定通胀预期,货币政策的边际放松将是有度的,央行将更多通过结构性政策发力,包括推进降低MLF(中期借贷便利)利率引导LPR(贷款市场报价利率)下行。

**分析人士:MLF操作“一石三鸟” 年末资金面无虞**

--《中国证券报》报道,15日,除定向降准第二次调整落地外,央行进行了2000亿元1年期中期借贷便利操作。这已是央行月内第二度开展MLF操作,两次操作提前锁定全月公开市场操作净投放,后续重启逆回购亦不无可能,年底“补水季”正式到来,万亿级财政投放也已在候场。分析人士认为,以MLF部分替代逆回购,有“一石三鸟”之意:为资金面保驾护航、为LPR提供价格指引、为银行放贷提供“弹药”。

**猪肉价格上涨不会导致物价全面上涨,年底前供应有望逐步稳定和恢复**

--《人民日报》报道,物价上涨主要受食品特别是猪肉价格带动,并非需求拉动,但物价全面持续上涨的情况不会发生。国家发改委市场与价格研究所研究员郭丽岩分析,“猪肉只是CPI商品篮子里的一种商品,肉价上涨可能对短期CPI产生扰动,但不会撼动物价总水平稳定的运行基础,不会导致物价全面持续上涨。”

**国务院港澳办:习近平讲话发出中央政府对香港止暴制乱工作的最强音,将坚决贯彻落实**

--新华社报道,国务院港澳事务办公室发言人杨光15日发表谈话表示,习近平14日在巴西就香港局势发表的重要讲话,发出了中央政府对香港止暴制乱工作的最强音,国务院港澳办将坚决贯彻落实,全力支持香港特别行政区政府依法加大对激进暴力犯罪活动的惩治力度,尽快恢复社会正常秩序。

**二手房价环比下跌城市超上涨城市**

--《21世纪经济报道》报道,根据国家统计局发布的10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据,分析人士称,一、二、三线城市新房和二手房销售价格环比涨幅均有所回落,新房价格下跌城市持续增多,二手房价格下跌城市54个月以来首次逆转超过上涨城市,诸多迹象显示,如果没有明显政策调整,市场拐点或将出现。

二﹑固定收益/外汇

**国际巨头定价参照“中国价格”,全球铁矿石人民币计价或成趋势**

--《上海证券报》报道,近日,全球最大的铁矿石生产商--巴西淡水河谷与山东莱钢永锋国贸等国内大型钢铁企业签订两笔以大连商品交易所铁矿石期货价格为基准的基差贸易合同,这是境外矿山继长协定价、普氏指数定价模式之后的一个全新定价模式。业内人士认为,随着力拓、FMG等境外矿山都开始用人民币计价销售铁矿石,以往国际铁矿石贸易以普氏指数为定价依据、以美元为计价结算货币的局面有望改观。

**央行:将继续完善在香港发行人民币央行票据的常态化机制**

--《中国证券报》报道,中国央行第三季度货币政策执行报告提出,将继续完善在香港发行人民币央行票据的常态化机制,根据市场需求合理安排发行规模和期限品种,带动其他发行主体在离岸市场发行人民币债券,促进离岸人民币市场持续健康发展。未来,央行票据在推进金融供给侧结构性改革和推动人民币国际化方面还可发挥重要作用。

**可转债市场一两年内有望扩容至万亿**

--券商中国报道,2015年至2017年,上市公司股东几乎都倾向于通过定增实现再融资,但从2017年下半年起,可转债市场开始扩容。业内人士表示通过观察后续发行排队情况,预估这个市场在一两年内将变为一个8000亿至1万亿的市场。

**首只民企债基金11月18日起全面发行**

--中证网报道,从嘉实基金获悉,业内首只民企债基金--嘉实民企精选一年定期开放型债券型基金将于11月18日起全面发行。嘉实民企精选投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于民营企业发行的债券的比例不低于非现金基金资产的80%,且不投股票、可转债等资产。

三﹑大宗商品/股市

**H股“全流通”改革全面推开,港股2020年前景如何?**

--财经网报道,经过多年酝酿及前期试点,证监会宣布全面推开H股“全流通”改革。2019年港股明显跑输A股,年初至今港股IPO数量创出2013年以来最低水平,2020年能否好转,多家机构近期发布了乐观展望。“2018年香港证券交易所上市政策改革吸引大批新经济企业赴港上市,H股全流通的政策落地将再次推高香港资本市场对内地企业和投资者的吸引力,对香港资本市场将是重大利好。”安永表示。

**管理6000亿美元的美联邦退休金决定投资中国**

--《上海证券报》称,据报道,管理着包括议员、白宫官员和军人在内的数百万联邦雇员近6000亿美元退休金的美国联邦退休储蓄投资委员会,13日决定投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。美国联邦退休储蓄投资委员会周三表示,将开始追踪一个包括中国上市公司在内的基准指数。

**推动提高上市公司质量行动计划正式“施工”**

--《中国证券报》获悉,证监会已印发《推动提高上市公司质量行动计划》,力争通过三至五年的努力,使上市公司整体面貌有较大改观。《行动计划》的出台,标志着上市公司监管领域专项改革从蓝图规划走向施工建设。专家认为,《行动计划》的有效实施将强化监管,激活优胜劣汰动能,但最好是出台更高层级的文件,以凝聚提高上市公司质量的合力。

**行业人士预计:创业板注册制改革意见稿的出台时间最迟在明年二三月份**

--经济观察网报道,万众瞩目的创业板改革迎来“窗口期”。一位接近深交所人士表示,“深交所准备创业板改革已经有数年时间,组织架构也早已搭建完毕,只不过现在进度更快了。”改革已然箭在弦上。有行业人士预计,考虑到注册制授权决定期限在2020年2月份到期,以及企业明年申报年报时间点等问题,创业板注册制改革意见稿的出台时间最迟在明年二三月份。

四、公司与行业

**中国非洲猪瘟病毒攻关取得重要进展,为新型疫苗开发创造条件**

--《人民日报》从中国农业科学院获悉,中国非洲猪瘟病毒科研攻关取得重要进展,科学家团队成功分离国内生猪生产中发现的非洲猪瘟病毒流行株,采用冷冻电镜单颗粒三维重构的方法首次解析了非洲猪瘟病毒全颗粒的三维结构,为防治非洲猪瘟的新型疫苗开发创造条件。

**河南P2P无一家通过验收,至少10省市公布网贷取缔名单**

--券商中国报道,15日河南省地方金融局公告,2016年以来,河南省网络借贷行业一直在进行专项整治,至今没有一家平台完全合规通过验收,外省在河南省从事网络借贷业务的分支机构也均未在当地金融监管部门备案。这也意味着,继湖南省、山东省和重庆市之后,河南成为又一个全省没有一家P2P“闯关”通过合规验收的省份,存量的P2P将逐步退出市场。

**银保监会约谈13家人身险公司总精算师 部分公司已停售4.025%年金险产品**

--上证报报道,银保监会人身险部近期组织召开风险提示约谈会,参会人员为保险公司总精算师,被约谈机构包括13家人身险公司。据知情人士透露,被约谈跟预定利率达4.025%的年金险产品有关。目前,部分公司已紧急停售相关产品。接近监管人士称,未来保险业投资端面临一定压力,为应对可能出现的利差损风险,有必要适当下调现行评估利率。

**国家大基金投资路线图浮现,重点投向集成电路产业链头部企业**

--《中国证券报》报道,国家大基金二期已经成立,但一期投资仍在进行。近日,国产存储芯片设计公司深圳市江波龙电子股份有限公司新增股东国家大基金一期,直接持有6.93%股权。国家大基金一期的投资范围涵盖集成电路产业上中下游各个环节,布局了一批重大战略性项目和重点产品领域。记者了解到,一期重点投向集成电路产业链各环节的头部企业,其中投资了20多家A股或港股公司。

**15部门联合印发《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》**

--中证网报道,近日,发改委等15部门联合印发了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》,提出到2025年,形成一批创新活跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区,企业生产性服务投入逐步提高,产业生态不断完善,两业融合成为推动制造业高质量发展的重要支撑。■ 



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)



  相关文章
摘要:货币政策执行报告措辞变化传递新信息;二手房价环比下跌城市超上涨城市;河南P2P无一家通过验收,至少10省市公布网贷取缔名单。



撰文 | Yanhong Luo

OR--商业新媒体一﹑宏观经济政策

**中美经贸高级别磋商双方牵头人通话**

--新华社报道,11月16日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论,并将继续保持密切交流。

**货币政策执行报告传递新信息,逆周期调节力度加强**

--《上海证券报》报道,第三季度货币政策执行报告对CPI判断、实施好稳健货币政策的具体思路等表述,均较上一期报告发生明显调整。首先,《报告》提醒,短期内消费物价仍面临上行压力,需持续密切监测动态变化,警惕通胀预期发散。第二,记者观察到,此前常出现的“把好货币供给总闸门”的表述并没有出现于《报告》中,而是增加了“妥善应对经济短期下行压力”,进一步印证了货币政策逆周期调节的力度会强化。

**防通胀预期发散,四季度货币政策将结构性发力**

--《第一财经日报》报道,第三季度货币政策执行报告表示,将继续实施好稳健的货币政策,加强逆周期调节,妥善应对经济短期下行压力,同时坚决不搞“大水漫灌”,并明确提出注重预期引导,防止通胀预期发散,记者采访的多位专家表示,为稳定通胀预期,货币政策的边际放松将是有度的,央行将更多通过结构性政策发力,包括推进降低MLF(中期借贷便利)利率引导LPR(贷款市场报价利率)下行。

**分析人士:MLF操作“一石三鸟” 年末资金面无虞**

--《中国证券报》报道,15日,除定向降准第二次调整落地外,央行进行了2000亿元1年期中期借贷便利操作。这已是央行月内第二度开展MLF操作,两次操作提前锁定全月公开市场操作净投放,后续重启逆回购亦不无可能,年底“补水季”正式到来,万亿级财政投放也已在候场。分析人士认为,以MLF部分替代逆回购,有“一石三鸟”之意:为资金面保驾护航、为LPR提供价格指引、为银行放贷提供“弹药”。

**猪肉价格上涨不会导致物价全面上涨,年底前供应有望逐步稳定和恢复**

--《人民日报》报道,物价上涨主要受食品特别是猪肉价格带动,并非需求拉动,但物价全面持续上涨的情况不会发生。国家发改委市场与价格研究所研究员郭丽岩分析,“猪肉只是CPI商品篮子里的一种商品,肉价上涨可能对短期CPI产生扰动,但不会撼动物价总水平稳定的运行基础,不会导致物价全面持续上涨。”

**国务院港澳办:习近平讲话发出中央政府对香港止暴制乱工作的最强音,将坚决贯彻落实**

--新华社报道,国务院港澳事务办公室发言人杨光15日发表谈话表示,习近平14日在巴西就香港局势发表的重要讲话,发出了中央政府对香港止暴制乱工作的最强音,国务院港澳办将坚决贯彻落实,全力支持香港特别行政区政府依法加大对激进暴力犯罪活动的惩治力度,尽快恢复社会正常秩序。

**二手房价环比下跌城市超上涨城市**

--《21世纪经济报道》报道,根据国家统计局发布的10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据,分析人士称,一、二、三线城市新房和二手房销售价格环比涨幅均有所回落,新房价格下跌城市持续增多,二手房价格下跌城市54个月以来首次逆转超过上涨城市,诸多迹象显示,如果没有明显政策调整,市场拐点或将出现。

二﹑固定收益/外汇

**国际巨头定价参照“中国价格”,全球铁矿石人民币计价或成趋势**

--《上海证券报》报道,近日,全球最大的铁矿石生产商--巴西淡水河谷与山东莱钢永锋国贸等国内大型钢铁企业签订两笔以大连商品交易所铁矿石期货价格为基准的基差贸易合同,这是境外矿山继长协定价、普氏指数定价模式之后的一个全新定价模式。业内人士认为,随着力拓、FMG等境外矿山都开始用人民币计价销售铁矿石,以往国际铁矿石贸易以普氏指数为定价依据、以美元为计价结算货币的局面有望改观。

**央行:将继续完善在香港发行人民币央行票据的常态化机制**

--《中国证券报》报道,中国央行第三季度货币政策执行报告提出,将继续完善在香港发行人民币央行票据的常态化机制,根据市场需求合理安排发行规模和期限品种,带动其他发行主体在离岸市场发行人民币债券,促进离岸人民币市场持续健康发展。未来,央行票据在推进金融供给侧结构性改革和推动人民币国际化方面还可发挥重要作用。

**可转债市场一两年内有望扩容至万亿**

--券商中国报道,2015年至2017年,上市公司股东几乎都倾向于通过定增实现再融资,但从2017年下半年起,可转债市场开始扩容。业内人士表示通过观察后续发行排队情况,预估这个市场在一两年内将变为一个8000亿至1万亿的市场。

**首只民企债基金11月18日起全面发行**

--中证网报道,从嘉实基金获悉,业内首只民企债基金--嘉实民企精选一年定期开放型债券型基金将于11月18日起全面发行。嘉实民企精选投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于民营企业发行的债券的比例不低于非现金基金资产的80%,且不投股票、可转债等资产。

三﹑大宗商品/股市

**H股“全流通”改革全面推开,港股2020年前景如何?**

--财经网报道,经过多年酝酿及前期试点,证监会宣布全面推开H股“全流通”改革。2019年港股明显跑输A股,年初至今港股IPO数量创出2013年以来最低水平,2020年能否好转,多家机构近期发布了乐观展望。“2018年香港证券交易所上市政策改革吸引大批新经济企业赴港上市,H股全流通的政策落地将再次推高香港资本市场对内地企业和投资者的吸引力,对香港资本市场将是重大利好。”安永表示。

**管理6000亿美元的美联邦退休金决定投资中国**

--《上海证券报》称,据报道,管理着包括议员、白宫官员和军人在内的数百万联邦雇员近6000亿美元退休金的美国联邦退休储蓄投资委员会,13日决定投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。美国联邦退休储蓄投资委员会周三表示,将开始追踪一个包括中国上市公司在内的基准指数。

**推动提高上市公司质量行动计划正式“施工”**

--《中国证券报》获悉,证监会已印发《推动提高上市公司质量行动计划》,力争通过三至五年的努力,使上市公司整体面貌有较大改观。《行动计划》的出台,标志着上市公司监管领域专项改革从蓝图规划走向施工建设。专家认为,《行动计划》的有效实施将强化监管,激活优胜劣汰动能,但最好是出台更高层级的文件,以凝聚提高上市公司质量的合力。

**行业人士预计:创业板注册制改革意见稿的出台时间最迟在明年二三月份**

--经济观察网报道,万众瞩目的创业板改革迎来“窗口期”。一位接近深交所人士表示,“深交所准备创业板改革已经有数年时间,组织架构也早已搭建完毕,只不过现在进度更快了。”改革已然箭在弦上。有行业人士预计,考虑到注册制授权决定期限在2020年2月份到期,以及企业明年申报年报时间点等问题,创业板注册制改革意见稿的出台时间最迟在明年二三月份。

四、公司与行业

**中国非洲猪瘟病毒攻关取得重要进展,为新型疫苗开发创造条件**

--《人民日报》从中国农业科学院获悉,中国非洲猪瘟病毒科研攻关取得重要进展,科学家团队成功分离国内生猪生产中发现的非洲猪瘟病毒流行株,采用冷冻电镜单颗粒三维重构的方法首次解析了非洲猪瘟病毒全颗粒的三维结构,为防治非洲猪瘟的新型疫苗开发创造条件。

**河南P2P无一家通过验收,至少10省市公布网贷取缔名单**

--券商中国报道,15日河南省地方金融局公告,2016年以来,河南省网络借贷行业一直在进行专项整治,至今没有一家平台完全合规通过验收,外省在河南省从事网络借贷业务的分支机构也均未在当地金融监管部门备案。这也意味着,继湖南省、山东省和重庆市之后,河南成为又一个全省没有一家P2P“闯关”通过合规验收的省份,存量的P2P将逐步退出市场。

**银保监会约谈13家人身险公司总精算师 部分公司已停售4.025%年金险产品**

--上证报报道,银保监会人身险部近期组织召开风险提示约谈会,参会人员为保险公司总精算师,被约谈机构包括13家人身险公司。据知情人士透露,被约谈跟预定利率达4.025%的年金险产品有关。目前,部分公司已紧急停售相关产品。接近监管人士称,未来保险业投资端面临一定压力,为应对可能出现的利差损风险,有必要适当下调现行评估利率。

**国家大基金投资路线图浮现,重点投向集成电路产业链头部企业**

--《中国证券报》报道,国家大基金二期已经成立,但一期投资仍在进行。近日,国产存储芯片设计公司深圳市江波龙电子股份有限公司新增股东国家大基金一期,直接持有6.93%股权。国家大基金一期的投资范围涵盖集成电路产业上中下游各个环节,布局了一批重大战略性项目和重点产品领域。记者了解到,一期重点投向集成电路产业链各环节的头部企业,其中投资了20多家A股或港股公司。

**15部门联合印发《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》**

--中证网报道,近日,发改委等15部门联合印发了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》,提出到2025年,形成一批创新活跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区,企业生产性服务投入逐步提高,产业生态不断完善,两业融合成为推动制造业高质量发展的重要支撑。■ 



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)



  相关文章

读者评论


您可能感兴趣的资讯
OR


最新资讯
OR